Muchas personas vienen a nosotros y dicen: «Pero fui designado como representante personal en el testamento, así que no necesitamos abrir un caso de legalización del testamento, ¿verdad?»
Lamentablemente, la respuesta es «No». Ser nombrado como representante personal (también conocido como ejecutor o administrador) en un testamento no evita la legalización del testamento.
Un testamento (a veces referido como Última Voluntad y Testamento) es simplemente un documento donde una persona expresa sus deseos para sus bienes y la gestión de estos después de su fallecimiento. Le dice al tribunal «Esta es la persona que quiero que gestione la disposición de mis bienes después de mi fallecimiento y ‘esta’ es la persona que debería recibir mis cosas».
La legalización del testamento es realmente el proceso legal a través del cual se valida el testamento de una persona fallecida (o «se admite a legalización») y sus bienes se distribuyen de acuerdo con el testamento. El papel del representante personal es gestionar este proceso, lo que incluye tareas como:
- Presentar el testamento ante el tribunal de sucesiones: El representante personal debe presentar el testamento en el tribunal correspondiente para comenzar el proceso de legalización.
- Inventariar la herencia: Deben identificar y valorar todos los bienes y deudas del fallecido.
- Notificar a los acreedores y beneficiarios: El representante personal debe informar a todas las partes relevantes sobre los procedimientos de legalización.
- Pagar deudas e impuestos: Son responsables de liquidar cualquier deuda e impuesto pendiente de la herencia.
- Distribuir los bienes: Después de pagar deudas e impuestos, los bienes restantes se distribuyen a los beneficiarios según lo especificado en el testamento.
En algunos casos, ciertos bienes pueden evitar la legalización si se poseen de manera que se eluda el proceso, como:
- Propiedad conjunta con derechos de supervivencia: Los bienes pasan directamente al propietario sobreviviente.
- Designaciones de beneficiarios: Cuentas como pólizas de seguros de vida y cuentas de jubilación que nombran beneficiarios pueden pasar directamente a esos beneficiarios.
- Fideicomisos: Los bienes colocados en un fideicomiso en vida pueden distribuirse sin pasar por la legalización.
Sin embargo, la existencia de un testamento por sí sola no evita la legalización; simplemente proporciona instrucciones para el proceso de legalización.
¡Si desea aprender cómo evitar la legalización del testamento para su familia, llámenos o envíenos un correo electrónico!
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