Este mes, me senté con Fady Maghak y Victor Fernández del AM WEALTH MANAGEMENT GROUP de Janney Montgomery Scott LLC, dos personas sobresalientes que ofrecen un alto nivel de atención tanto a las carteras financieras como a los clientes.

 

¿Cómo empezaste en este negocio?
Nuestro equipo, The AM Wealth Management Group de Janney Montgomery Scott LLC, tiene más de 70 años de experiencia combinada en la industria financiera. Fady comenzó su carrera de inversión en 1998 cuando dejó su trabajo corporativo en Texaco en busca de ayudar a las personas a administrar su dinero y planificar su jubilación. Es una gran alegría saber que está ayudando a individuos, familias y empresas a alcanzar sus objetivos financieros.

 

¿Qué servicios proporcionan?

Nuestro equipo se centra en la planificación financiera integral, mediante la cual podemos ayudar a nuestros clientes con la planificación de inversiones, la gestión de riesgos, el análisis de cartera, la planificación de la jubilación, la financiación universitaria, las estrategias de mitigación de impuestos y la planificación patrimonial, a menudo trabajando con profesionales externos de nuestros clientes, como sus impuestos abogados, abogados de planificación patrimonial y contadores públicos certificados.

 

¿Ayudan a clientes que solo tienen mucho dinero?

Si bien mantenemos mínimos de cuentas para invertir, intentamos ayudar a todos los clientes y posibles clientes. En la medida en que el ajuste no sea lo mejor para cualquiera de las partes, siempre les daremos nuestros mejores consejos sobre cómo avanzar, incluso si es con una empresa competidora.

 

¿Qué pasa con los clientes internacionales?

Si bien no estamos enfocados en clientes internacionales, tenemos la capacidad de trabajar con ciertos clientes internacionales (según el país de donde provengan). Tomamos a estos clientes caso por caso.

 

¿Dónde están ubicados?

Estamos convenientemente ubicados en el centro de Dadeland (justo al lado de la autopista 826)

 

¿Esto significa que solo ayudas a las personas en el área de Dadeland?

No, trabajamos con personas en todo Estados Unidos. Tenemos licencia en más de 10 estados y actualmente tenemos aprox. 50% de nuestros clientes fuera de Florida.

 

¿Qué les distingue?

Nuestro nivel de comunicación con nuestros clientes es uno de nuestros puntos fuertes. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para educar a nuestros clientes y nos acercamos proactivamente para mantenerlos informados. También viajaremos a las casas de nuestros clientes (incluso fuera del estado). Sabemos que este es un negocio altamente personalizado y no hay sustituto para una reunión cara a cara.

 

Sí, lo sé personalmente. Gracias por ser tan fácil de comunicar. ¡No es tan fácil de encontrar hoy en día! Entonces, ¿cómo pueden ayudar a mis clientes?

Podemos ayudar a sus clientes elaborando un plan financiero personal que les proporcione una hoja de ruta para su jubilación, asignación de activos, necesidades de seguro y financiación de la educación universitaria. Este plan brinda a los clientes la tranquilidad de saber que están en el camino correcto para alcanzar sus objetivos, y les da sugerencias sobre los pasos necesarios que deben tomar si su situación cambia

 

Fady y Victor han proporcionado un Organizador de Bienes integral para asegurarse de que todos sus documentos e información estén detallados para que su albacea y / o su familia sepan dónde encontrar la información clave que necesitarán para cumplir sus deseos, identificar todos sus activos y responsabilidades y para tomar decisiones informadas en su nombre. Para obtener su Organizador de bienes gratuito, envíe un correo electrónico a fmaghak@janney.com.